Hittebarnet Charlie träffar en trollkarl som visar henne en värld fylld av magi och spänning.
Elisabeth Carlsson, Gustaf Hammarsten, Thomas Hedengran, Lars-Peter Larsson, Gustaf Skarsgård
Stefan Roos, Per Simonsson
Charlie har funnit en familj i ficktjuven Kurre och pigan Gerda. Kurre och Gerda skaffar ett eget barn vilket får Charlie att känna sig bortvald. När ett tivoli passerar staden träffar hon en trollkarl som visar henne en värld fylld av magi.
Elisabeth Carlsson, Gustaf Hammarsten, Thomas Hedengran, Lars-Peter Larsson, Gustaf Skarsgård
Stefan Roos, Per Simonsson